光伏设备行业专题报告: 电池技术革新带动设备需求

1.光伏发展的必要性

【资料图】

1.1节能减排已成全球共识，我国能源结构调整成果初显

全球逐步达成节能减排共识。为应对全球气候变暖以及传统发电手段带来的资源损耗，全球各个国家逐步将发电手段转向可再生能源发电，其中风能、太阳能以其受地域限制较小的优点已经成为各国发展重点。

我国非化石能源装机规模首次超过煤电装机规模。根据国家能源局2023年1月6日发布的《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，截至2021年底，我国各类能源总装机规模为23.8亿千瓦。值得注意的是，2021年底我国非化石能源装机规模达11.2亿千瓦，占比达到47%，首次超过煤电装机规模的11.1亿千瓦。

新能源发电快速提升，煤电基础保障作用明显。根据《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，2021年我国总发电量约为8.4万亿千瓦时。其中非化石能源发电量达2.9万亿千瓦时，占总发电量的35%。细分来看，新能源发电量1万亿千瓦时，占总发电量的12%，分别比2010年和2015年提升11个、8个百分点。煤电方面，2021年煤电发电占全年总发电量的61%，我们认为，考虑到我国以煤为主的能源资源禀赋，煤电作为电力安全保障的“压舱石”，主体电源的基础保障作用明显，短期内将仍是电力系统中的基础保障型电源，预计2030年前煤电装机和发电量仍将保持增长。

1.2新能源仍面临消纳考验，光伏发展长期可观

电力保供仍面临挑战，新能源未能实质成为可靠替代。目前国际局势仍面临较大不确定性，动力煤、天然气等大宗商品价格波动较大，国内煤炭、天然气价格维持较高水平。虽然近年来我国新能源装机比重持续增加，但未能在实质上成为电力供应的可靠替代，2021年我国火电装机占比仍占据53%，风电、太阳能占比仅为14%和13%，我国电力供应安全仍面临挑战。电力系统调节能力有待提升，弃光问题依然存在。随着我国能源结构中新能源占比的不断提高，其间歇性、随机性、波动性特点快速消耗电力系统灵活调节资源。近年来，虽然经过各方不断努力，全国新能源利用率总体保持较高水平，但消纳基础尚不牢固，局部地区、局部时段弃风弃光问题依然存在。根据全国新能源消纳监测预警中心的数据，2023年1月全国光伏利用率为96.8%，弃光率为3.2%，其中弃光率最严重的是西藏，利用率仅为71.8%，其次为蒙西的83.8%。

光伏发电占比仍较低，未来增长空间广阔。从光伏发电占比来看，根据国家统计局的数据显示，2022年全国太阳能累计发电量为2290.0亿千瓦时，同比增长14.3%，按全国总发电量83886.3亿千瓦时计算，2022年全年太阳能发电仅占全国总发电量的2.73%，未来仍具备较大提升空间。

2.光伏设备：应用于光伏产业链上、中游

2.1光伏设备定义

光伏设备指光伏制造型企业用于生产原料、电池组件、零部件等产品中使用的，并在反复使用中基本保持原有实物形态和功能的机器设备。光伏设备主要包括硅棒/硅片设备、电池片设备、组件设备三大类，主要应用在光伏产业链上、中游阶段。

2.2行业发展现状

全球光伏新增装机量有望维持高速增长。光伏发电在很多国家已经成为清洁、低碳同时具有价格优势的能源形式。根据中国光伏行业协会发布的《中国光伏产业发展路线图（2022-2023年）》中统计数据，2011年以来全球光伏新增装机量稳步提升，2022年全球光伏新增装机预计或将达到230GW，创历史新高。考虑到目前全球已有多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识，预计2023年全球光伏新增装机量280-330GW。在全球多国“碳中和”、清洁能源转型及绿色复苏目标的推动下，预计2022-2027年全球光伏年均新增装机量将达到300GW。